洞悉全球能源格局 – 解读2021年BP世界能源统计

妙盈研究院2022-07-13

2021年是不寻常的一年。我们看到了在疫情第二年世界一次能源需求急剧反弹，已比疫情前的2019年高出1.3%，比去年高出5.8%。2021年的一次能源比2019年的水平高出8EJ。其中，新兴经济体的一次能源消费增加了15亿焦耳（15EJ），主要反映了中国的增长（13亿焦耳， 13EJ）。
相比之下，发达国家的能源需求在2021年的能源需求比2019年的水平低了8亿焦耳（8EJ）。

但是，经济复苏的背后我们也看到了世界零碳之路遇见的困难。因疫情所导致的供应链危机，大宗商品价格上升，与能源融资条件的收紧使全球发电能源从石油与天然气转回成煤炭。煤炭发电量的比例从2020年的35.1%加大到36%。可再生能源比例也从11.7% 增长至12.8%。天然气与水电的比例都有所回落。

石油产量去年降到每日89.8百万桶，是2015年来产量最低一年。石油价格同时从41.8美元走高到平均每桶70.9美元.

我们也见证了2021年碳排放的超标增速，现已超出了政府间气候变化专门委员会（IPCC）在2019年按照2015年《巴黎协定》构建的世界能源转型零碳模型情景（全球平均气温较前工业化时期上升幅度限制在1.5摄氏度以内）。

2022年在疫情，原油价格继续上升的大环境下，世界零碳之路会更需各界的参与与支持。

一次能源消费的反弹至2019年疫情前水平

一次能源消费经历了2020年因疫情导致的巨大降幅后，2021年已急剧反弹并恢复至比2020前更高水平。2020年一次能源消费降低4.5%，是1945年以来最大降幅。2021年一次能源消费比2020年高出 5.8%，并且比 2019 年水平也高出 1.3%。

2021年，化石燃料（包括石油、天然气和煤炭）消耗量与去年同比增长5.6%。可再生能源（包括生物燃料，但不包括水电）增加了 5 EJ 以上，与2020 年同比增长14.6%, 两年间增长了26%。化石燃料的消费占初级能源使用量的 82.3%，低于 2019 年的 83% 和 5 年前的 85%。

石油与煤炭在能源消费中的占比相较10年前有所下降。石油占比30%（2011：33.4%），煤炭占比26% (2011：29.3%)。与此同时，可再生能源占比翻了三倍多， 2021年占比达到6.4% （2011：2%）。

从2007年开始，煤炭在中国能源中的占比由70%大幅下降。尽管如此，煤炭仍然是中国目前能源消耗的最大贡献者。截至2021年，煤炭占中国全部能源消耗的54.7%。

发电能源结构-煤炭与可再生能源比例攀升

全球供应链危机，大宗商品价格上升，与能源融资条件的收紧使全球发电能源从石油与天然气少度转成煤炭。煤炭消费量增长了5.9%，比例从2020年的全球总发电量比例的35.1%加大到36%。

可再生能源（风能，太阳能，生物能源和地热能，不包括水电）在全球发电总量中出现了创纪录的增长。2021年，可再生能源在占全球总发电量的12.8%，与十年前（4.1%）相比翻了三倍。风能和太阳能占全球总发电量的10.2%，首次突破10%关口。

可再生能源发电量在2021年里增长510太瓦时，比2020年增长16.2%，风能年度增长51%，是十年前的2.8倍。太阳能年度增长31%，是十年前的5.9倍。

石油产量处于低位，价格继续走高

全球原油产量在2021年每日增长1.38百万桶。其中，有四分之三的增长贡献来自石油输出国组织（OPEC)。2021年，全球原油总产量在每日89.8百万桶，是2015年来产量最低一年。

2021年，布伦特原油价格平均每桶70.91美元，达2015年以来最高值，与2020年平均每桶41.84美元价格相比有显著反弹。截止到2022年7月12日，原油价格持续反弹，已达平均每桶100美元。目前，市场大多预测俄罗斯能源产量和出口会在其战争期间大量减少。目前石油供应处于历史较低位，原油价格在下半年的走势向好。

可再生能源装机容量规模-总增长幅度下滑

可再生能源总体规模不断扩大，装机容量在2021年增长226吉瓦。 2021年太阳能装机增长18.7%至132.8吉瓦，风能装机增长12.7%至93.1吉瓦，并且增长主力均来自中国。中国在全球风能与太阳能装机容量的增长中约占40%和36%。中国双碳战略带来的巨大需求，以及技术进步带来成本下行推动中国风电和光电装机的强劲增长。

但也值得一提的是，受全球供应链危机，加上大众货品价格影响与融资渠道的影响下，可再生能源的总增长幅度从创历史新高的2020年下滑4%。 2022年的局势目前还没有完全扭转。

全球碳排放-超标1.5C范畴

随着经济活动的恢复，2021年碳排放量逐渐恢复到2019年的水平。中国2021年的碳排放总量为10523百万吨二氧化碳，与去年同期相比增长5.8%，占全球碳排放总量31.1%。占新增碳排放总量29%。

目前按照，我们看到2021年碳排放的增速也超出了政府间气候变化专门委员会（IPCC）在2019年按照2015年《巴黎协定》构建的世界能源转型零碳模型情景。

2022年在疫情，原油价格继续上升的大环境下，若要实现《巴黎协定》的长期目标，既将全球平均气温较前工业化时期上升幅度限制在1.5摄氏度以内会更需各界的参与与支持。